【48812】中金：保持创科实业(00669)“跑赢职业”评级 目标价11549港元
来源：鹅电竞直播 发布时间：2024-08-14 00:31:13
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智通财经APP得悉，中金发布研究报告称，保持创科实业(00669)“跑赢职业”评级，别离提高2024/2025年EPS 2.8%和1.9%，至0.62/0.70美元，目标价115.49港元。公司发布2024上半年成绩：收入73.12亿美元，同比增加6.3%;归母净利润5.50亿美元，同比提高15.7%，对应每股盈余0.30美元，成绩略超该行预期，首要因为2024年公司毛利率提高以及收入增加略超预期。
分产品来看，2024年上半年电动东西收入68.84亿美元，同比增加6.7%，是收入增加的首要动力，其间首要品牌Milwaukee依照当地钱银收入核算收入增加11.2%，特其他，Ryobi完成中个位数增加，首要因为野外产品体现微弱带动;地板护理事务收入4.28亿美元，同比下降0.4%。分区域来看，公司北美收入54.61亿美元，同比增加5.7%;欧洲收入12.51亿美元，同比增加8.6%，其他当地收入5.99亿美元，同比增加6.9%。
2024上半年公司归纳毛利率39.9%，同比提高0.7ppt，首要因为高价值产品Milwaukee增加以及后商场电池事务的新品推出。公司2024上半年净利率7.5%，同比提高0.6ppt，首要是因为公司财务费用下降以及办理费用率操控，2024上半年研制费用率同比增加0.5ppt至4.1%，出售/办理费用率别离下滑0.2/0.1ppt至17.0%/10.4%。存货周转率1.08，同比增加0.22，依据公司揭露成绩会，公司产制品库存康复到了疫情之前水平。2024上半年公司经营活动现金流为7.75亿美元，2023上半年为6.94亿美元。
2024年年头电动东西在终端途径和公司库存回到相对合理方位。依据美国经济剖析局，2024年6月美国东西、五金及用品实践年化消费额409.0亿美元，同比+2.1%。五金东西需求终端在接连2年下滑之后，自2月需求转正以来，需求同比存在必定动摇，全体终端需求额比较依然弱于疫情期间。因为五金东西下流2/3敞口与房地产有关，主张继续重视降息对房地产需求带动以及对五金东西终端需求传导。
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